本刊記者 許帆婷

2021年12月29日，由中國石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司主辦、伍德麥肯茲公司協(xié)辦的“2022中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”在北京舉行，并同期發(fā)布《2022中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》。近5000名國內(nèi)外相關(guān)人士線上參會(huì)，分享研討了“3060”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑、全球油氣產(chǎn)業(yè)在碳中和目標(biāo)下的投資及重組變局等內(nèi)容。

與會(huì)專家認(rèn)為，2022年，全球步入后疫情時(shí)代，經(jīng)濟(jì)增速放緩，大宗商品價(jià)格及通脹水平基本觸頂，全球產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)深度調(diào)整、金融市場(chǎng)大幅震蕩風(fēng)險(xiǎn)仍在，全球能源化工市場(chǎng)將受到國際政治博弈、供應(yīng)安全和金融風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等三重壓力，將統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，兼顧短期穩(wěn)增長和中長期高質(zhì)量發(fā)展。我國能源化工產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入能源安全和低碳轉(zhuǎn)型的新平衡期。

加快建立完善綠色低碳安全高效的能源體系

當(dāng)前，深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于碳達(dá)峰、碳中和的重大戰(zhàn)略決策，正在成為全社會(huì)的共同行動(dòng)。2020年9月，我國鄭重向國際社會(huì)承諾，在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，這一目標(biāo)對(duì)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)運(yùn)行產(chǎn)生了重大影響。一年多來，社會(huì)各界圍繞“雙碳”目標(biāo)展開了大量的討論，各行各業(yè)也在積極探索低碳發(fā)展之路，政府經(jīng)濟(jì)政策的制定、企業(yè)經(jīng)營思路和策略的調(diào)整，以及個(gè)人行為模式的改變，都在向“雙碳”目標(biāo)要求看齊。目前，全球已有140多個(gè)國家先后明確了碳中和發(fā)展目標(biāo)及路線圖。我國自2020年確立“雙碳”目標(biāo)后，一直在積極落實(shí)相關(guān)舉措，減碳力度也在不斷加大。

2021年，我國進(jìn)入實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的關(guān)鍵期、窗口期，以及推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善的攻堅(jiān)期、機(jī)遇期。國家積極構(gòu)建碳達(dá)峰、碳中和“1+N”政策體系，陸續(xù)發(fā)布了做好“雙碳”工作指導(dǎo)意見、碳達(dá)峰實(shí)施方案及一系列支撐保障措施。

經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理戴寶華在會(huì)上表示，新形勢(shì)下，石油化工行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，正在成為一場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)。我國石油天然氣需求還將保持一定的增長期，石油需求達(dá)峰預(yù)計(jì)在2030年前后，天然氣需求達(dá)峰預(yù)計(jì)在2040年前后。石油化工產(chǎn)業(yè)正面臨產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，淘汰落后產(chǎn)能手段不足，難度較大，新形勢(shì)下需要不斷強(qiáng)化供給側(cè)改革，既要做好減法，淘汰一批落后產(chǎn)能；也要做好加法，上馬一定數(shù)量的先進(jìn)產(chǎn)能項(xiàng)目。

2022年，我國各行業(yè)“雙碳”路徑相繼形成、舉措逐步實(shí)施，隨著能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變，能源行業(yè)的轉(zhuǎn)型步伐將更趨穩(wěn)健。2021年，我國可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá)10億千瓦，新能源建設(shè)力度在今后一個(gè)時(shí)期還將持續(xù)加大，新能源產(chǎn)業(yè)在支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方面必將大有可為、大有作為。

預(yù)計(jì)2022年，我國一次能源需求約54億噸標(biāo)煤，比上年增長3%，增幅比2021年下降3個(gè)百分點(diǎn)。其中，天然氣消費(fèi)增速6.8%，石油4.4%，新能源消費(fèi)增速高達(dá)16.7%，增量約6000萬噸標(biāo)煤，貢獻(xiàn)了能源消費(fèi)增量的三成，新能源消費(fèi)占比將首超7%，穩(wěn)居全球平均水平（6.5%）之上。在低碳節(jié)能措施作用下，我國能源消費(fèi)強(qiáng)度和碳排放強(qiáng)度預(yù)計(jì)均有較明顯下降，單位GDP能耗下降約2%，單位GDP碳排放下降約3%。

煉油行業(yè)“三個(gè)統(tǒng)籌”為行業(yè)綠色發(fā)展保駕護(hù)航

2021年以來，煉油行業(yè)迎來由內(nèi)至外的變化，發(fā)展環(huán)境大幅改善，并為未來高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。一是統(tǒng)籌燃料替代與交通結(jié)構(gòu)調(diào)整。2021年，我國成品油需求恢復(fù)至2019年水平，“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”加速需求轉(zhuǎn)型，替代燃料由多元化向天然氣和電動(dòng)二元傾斜。從2020年到2030年，煉油產(chǎn)業(yè)會(huì)進(jìn)入漸進(jìn)達(dá)峰的階段。汽油消費(fèi)進(jìn)入平臺(tái)期，航煤還會(huì)較快增長。2022年，成品油終端消費(fèi)增長將降至0.7%。新能源汽車進(jìn)入規(guī)模發(fā)展階段。2021年，我國新能源汽車滲透率約13%，進(jìn)入快速增長期，預(yù)計(jì)2022年達(dá)15%，2030年之后會(huì)進(jìn)入加速替代期。這對(duì)碳減排的貢獻(xiàn)也比較大，到2050年采用替代燃料可以實(shí)現(xiàn)減碳3億噸左右，交通燃料將會(huì)以綠色能源為主，比如氫能、電能和生物質(zhì)能。

二是統(tǒng)籌監(jiān)管完善與結(jié)構(gòu)重塑。2022年，新產(chǎn)能投產(chǎn)與市場(chǎng)強(qiáng)監(jiān)管結(jié)合，會(huì)讓整個(gè)市場(chǎng)形成新的規(guī)范。市場(chǎng)政策進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代，對(duì)內(nèi)，對(duì)混合芳烴、輕循環(huán)油及稀釋瀝青征收進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅，對(duì)非標(biāo)資源開展稅務(wù)審查，不合規(guī)資源規(guī)模大幅削減；對(duì)外，監(jiān)管進(jìn)口原油配額、控制成品油出口量，改變“大進(jìn)大出”格局，預(yù)計(jì)2022年成品油出口量維持在4000萬噸以內(nèi)。

三是統(tǒng)籌淘汰落后與優(yōu)化升級(jí)。傳統(tǒng)的地?zé)捈铀佼a(chǎn)能淘汰，2022年全國煉廠平均規(guī)模超過500萬噸/年，規(guī)模化的趨勢(shì)更加明顯。目前行業(yè)已釋放出強(qiáng)監(jiān)管的信號(hào)，地?zé)捲瓦M(jìn)口配額在逐步下降。煉油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)逐漸進(jìn)入向高水平煉化一體化集群發(fā)展的新階段，油品質(zhì)量、節(jié)能減排、智能化水平都有較大幅度的優(yōu)化和提升，七大煉化產(chǎn)業(yè)基地初具規(guī)模，大型企業(yè)紛紛開展低碳技術(shù)研發(fā)和布局，力爭在高質(zhì)量發(fā)展上搶占先機(jī)。

化工行業(yè)聚焦綠色、高端和安全做深度文章

2022年我國化工市場(chǎng)穩(wěn)健增長，綠色低碳、技術(shù)創(chuàng)新、高端材料成為化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能。《2022中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2021年，國內(nèi)化工市場(chǎng)在庫存、成本及“雙控”考驗(yàn)下，全年乙烯當(dāng)量消費(fèi)或出現(xiàn)小幅負(fù)增長，這也意味著國內(nèi)化工市場(chǎng)仍需理順大量錯(cuò)配；同年，化工行業(yè)迎來輕烴裂解發(fā)展之年，原油直接制化學(xué)品產(chǎn)業(yè)示范成功，POE、辛烯等卡脖子產(chǎn)品技術(shù)獲得一系列突破。

2022年，“雙控”政策影響延續(xù)，國內(nèi)化工行業(yè)新增產(chǎn)能規(guī)模有所放緩，但在原料價(jià)格上漲放緩、下游盈利有所改善的背景下，國內(nèi)下游行業(yè)提高開工率和庫存意愿增強(qiáng)；同時(shí)，在國外逐步解除封鎖禁令，且在海運(yùn)費(fèi)用下降的背景下，出口市場(chǎng)仍有新機(jī)遇。預(yù)計(jì)2022年，乙烯當(dāng)量消費(fèi)增速在上年低基數(shù)基礎(chǔ)上大幅反彈至8%，但行業(yè)盈利受原油等原料價(jià)格高位波動(dòng)的影響，改善基礎(chǔ)尚不牢固，預(yù)計(jì)與2021年基本持平或略低。高端材料將迎來較快發(fā)展，預(yù)計(jì)到“十四五”末，國內(nèi)包括光伏級(jí)EVA、高性能茂金屬聚烯烴等高端材料自給率將提升5至10個(gè)百分點(diǎn)。

經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司副總經(jīng)理余皎在會(huì)上表示，化工將成為支撐未來石油消費(fèi)的核心動(dòng)力。到2060年，化工的需求增量會(huì)占石油消費(fèi)比重的45%，成為石油消費(fèi)的核心需求。

此外，“禁塑令”加碼，給未來10年至15年內(nèi)綠色塑料行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇期。當(dāng)前全球塑料使用雖以傳統(tǒng)塑料為主，但綠色塑料發(fā)展潮流已然形成，相關(guān)政策集中在促進(jìn)塑料易回收設(shè)計(jì)和廢塑料回收再生等領(lǐng)域。我國相關(guān)政策不僅緊跟國際潮流，而且提出要科學(xué)穩(wěn)妥推廣生物可降解塑料。2021年，我國綠色塑料產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)力期，同時(shí)國家密集出臺(tái)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”塑料污染治理的行動(dòng)方案》和《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》等促進(jìn)塑料綠色發(fā)展的政策。

當(dāng)前，發(fā)展可降解塑料來解決“白色污染”問題已成為投資熱點(diǎn)，預(yù)計(jì)2030年可降解塑料的市場(chǎng)空間達(dá)400萬至500萬噸。從中長期看，易回收設(shè)計(jì)原料茂金屬塑料和物理回收、化學(xué)回收發(fā)展空間巨大，將成為主流發(fā)展方式。其中，茂金屬塑料主要應(yīng)用在包裝領(lǐng)域，未來市場(chǎng)需求巨大。塑料回收再生符合綠色低碳和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求，其中物理回收減碳效果顯著，全生命周期每噸材料約可減碳約4噸；化學(xué)回收可回收沉積塑料及混合塑料，全生命周期每噸材料碳減排約2噸。預(yù)計(jì)2030年，我國物理回收和化學(xué)回收再生料規(guī)模超4000萬噸，全生命周期減碳規(guī)模達(dá)億噸級(jí)。

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