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乙烯是石油化學工業(yè)最基本的原料，是生產(chǎn)各種有機化工產(chǎn)品的基礎。其生產(chǎn)規(guī)模和技術水平標志著一個國家石油化學工業(yè)的發(fā)展水平。目前我國已成為世界乙烯第一大國，2022年我國乙烯產(chǎn)能達到4933萬噸，預計2025年達到7000萬噸，可能出現(xiàn)過剩。在乙烯或將過剩的催化下，煉化一體化裝置紛紛補鏈、延鏈和強鏈，不斷向精細化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以提高自身競爭力，這也加速了整個化工產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰，同時也意味著石化行業(yè)或將迎來洗牌與分化。

本版推出專題，帶您了解目前我國乙烯產(chǎn)業(yè)及大型煉化企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，以及乙烯或將過剩背景下，化工產(chǎn)業(yè)面臨的瓶頸和困難，敬請關注。

□ 張興剛

乙烯一直被視為決定化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平的關鍵指標，2022年我國乙烯產(chǎn)能達到4933萬噸，已經(jīng)超越美國，成為全球最大的乙烯生產(chǎn)國。預計至2025年，我國乙烯產(chǎn)能將突破7000萬噸，將基本滿足國內(nèi)需求，甚至可能出現(xiàn)過剩。

乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，其產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上，在國民經(jīng)濟中占有重要的地位。

由乙烯裝置生產(chǎn)的乙烯、丙烯、丁二烯、乙炔、苯、甲苯、二甲苯、環(huán)氧乙烷、乙二醇等是新能源、新材料領域的基礎原料，而且大型煉化一體化企業(yè)生產(chǎn)乙烯，生產(chǎn)成本也相對較低，與同等規(guī)模的煉油企業(yè)相比，煉化一體化企業(yè)的產(chǎn)品附加值可提高25%，能耗降低15%左右。

以乙烯為原料可以生產(chǎn)聚碳酸酯、鋰電隔膜、光伏EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）、α-烯烴、POE（聚烯烴彈性體）、碳酸酯、DMC （碳酸二甲酯）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）等新材料產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計，有18種乙烯下游產(chǎn)品與新能源、新材料等風口產(chǎn)業(yè)相關聯(lián)，由于新能源車、光伏、半導體等新能源、新產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，對新材料產(chǎn)品的需求持續(xù)提升。

作為石化行業(yè)核心的乙烯或將過剩，標志著石化行業(yè)面臨洗牌與分化，不僅僅是有競爭力的企業(yè)淘汰落后企業(yè)、先進產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能，也是乙烯下游產(chǎn)業(yè)鏈上細分龍頭的消亡與新生。

頭部企業(yè)或將重新洗牌

乙烯或將過剩，倒逼煉化一體化裝置不斷補鏈、延鏈和強鏈，提高裝置的競爭力，從原油開始就打造一體化的原料優(yōu)勢，只要有市場前景或有一定市場容量的產(chǎn)品，就會拉出條線上馬，這也加速了整個化工產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰，大宗化工產(chǎn)品、精細化工產(chǎn)品生產(chǎn)、格局都會迎來變革，生產(chǎn)品種、規(guī)模越來越集中化，企業(yè)數(shù)量將會逐步減少，現(xiàn)有頭部企業(yè)都會面臨重整和再生，整個化工產(chǎn)業(yè)在3年后或將迎來洗牌。

而通信設備、手機和可穿戴設備等消費電子、汽車智能化、家電智能化領域快速發(fā)展，帶動新型化工材料需求的快速增長，這些呈現(xiàn)增長態(tài)勢的化工新材料及單體的頭部企業(yè)進化的速度將更快，如乙烯下游18種新能源、新材料產(chǎn)品。

恒力石化董事長范紅衛(wèi)表示，在全產(chǎn)業(yè)鏈運營框架下，如何繼續(xù)保持強有力的競爭優(yōu)勢、挖掘更多新的盈利點，是需要重點思考的問題，要充分發(fā)揮上游產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，圍繞下游產(chǎn)品做寬、做深產(chǎn)業(yè)鏈，打造新的競爭優(yōu)勢，著力推進下游產(chǎn)品穩(wěn)步擴產(chǎn)工作，打造精細化工產(chǎn)業(yè)鏈。

恒力石化子公司康輝新材料能夠在線生產(chǎn)12微米涂硅離型疊片式鋰電池保護膜，恒力石化能夠量產(chǎn)規(guī)格5DFDY產(chǎn)品，其MLCC離型基膜國內(nèi)產(chǎn)量占比超過65%。

以煉化一體化為平臺橫向延展、縱向延伸，做大做強細分領域，形成細分領域的一體化發(fā)展，企業(yè)可能一入局就跨入頭部企業(yè)，乙烯下游18種新能源、新材料產(chǎn)品頭部企業(yè)都可能面臨易主離場。

事實上，早在2017年，盛虹石化就利用全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢上馬了30萬噸/年EVA，新增75萬噸EVA年產(chǎn)能將于2024年底逐步投產(chǎn)，到2025年投產(chǎn)完畢，屆時，盛虹石化將成為全球最大高端EVA供應基地。

國內(nèi)現(xiàn)有的化工產(chǎn)業(yè)集中地、化工大省的園區(qū)、企業(yè)數(shù)量將會再次逐步減少，山東80多個化工園區(qū)甚至會逐步減少到一半，淄博、東營等化工企業(yè)集中的地方，也會逐漸淘汰一半。對一個企業(yè)來說，百年未有之大變局下，不是你不優(yōu)秀，而是你的對手太強大。

“減油增化”越來越難

“減油增化”已成為國內(nèi)煉化行業(yè)轉型的方向，煉廠當前的轉型規(guī)劃，大多以生產(chǎn)“三烯”“三苯”等基本有機化工原料為主，也就是乙烯、丙烯、丁二烯，還有苯、甲苯、二甲苯。從目前的發(fā)展趨勢看，乙烯、丙烯尚有一定發(fā)展空間，而乙烯或將過剩，“減油增化”將會越來越難。

首先項目選擇難、產(chǎn)品選擇難。一是有市場需求和市場容量，并且技術成熟的產(chǎn)品選擇越來越難。二是有市場需求和市場容量，部分或完全依賴進口的產(chǎn)品，不掌握生產(chǎn)技術，如高端合成樹脂材料、高端合成橡膠、高端合成纖維及單體、高端碳纖維、工程塑料、高純電子化學品等都面臨“卡脖子”問題，而這些產(chǎn)品成套技術引進的可能性小，唯有加大研發(fā)投入力度。

全行業(yè)減油增化，最后造成化工產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。近幾年上馬的煉化、煉化一體化項目基本都以“減油增化”為目標，現(xiàn)有的煉化企業(yè)也把“減油增化”作為轉型升級的方向，過去兩三年時間里國內(nèi)新增化工能力幾乎超過了之前十年的總和。整個煉油行業(yè)“減油增化”，化工產(chǎn)能建設高峰過去之后，有可能出現(xiàn)階段性過?；蛉袠I(yè)過剩，很多化工新材料、精細化工產(chǎn)品，本身市場小，技術只要有突破，就會一哄而上，導致產(chǎn)能過剩，又陷入價格戰(zhàn)，產(chǎn)品利潤稀薄，甚至虧損。

企業(yè)足音

鎮(zhèn)海煉化：加強科研攻關打造特色產(chǎn)業(yè)鏈

□ 卞江岐

作為中國最具競爭力的煉化一體化企業(yè)，鎮(zhèn)海煉化目前擁有每年220萬噸的乙烯生產(chǎn)能力，下游產(chǎn)品包括聚乙烯、聚丙烯、環(huán)氧丙烷等，并且和周邊各企業(yè)逐漸形成了上下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，成為拉動地方經(jīng)濟的巨大引擎。

國內(nèi)乙烯產(chǎn)業(yè)或將過剩的主要原因是新建化工下游項目同質(zhì)化問題嚴重。針對這一問題，鎮(zhèn)海煉化堅持“開放創(chuàng)新、合作共贏”理念，持續(xù)加大科技創(chuàng)新投入力度，著力激發(fā)科技創(chuàng)新活力。2022年，中石化寧波新材料研究院（一期）建成投用，加速打造技術先導型基地和原創(chuàng)技術策源地。2022年研發(fā)投入5.2億元，同比增長400%；完成專利申請85件，同比增長63%。鎮(zhèn)海煉化依托中石化寧波新材料研究院，積極創(chuàng)建“產(chǎn)學研用”聯(lián)合創(chuàng)新平臺，組建寧波市綠色石化產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新聯(lián)合體、浙江大學—鎮(zhèn)海煉化聯(lián)合研究中心、鎮(zhèn)海煉化—中科院上海有機所綠色化學工程聯(lián)合研究中心，并啟動實質(zhì)性、機制化運作；實施聚烯烴新產(chǎn)品開發(fā)技術貿(mào)易制改革，優(yōu)化 “競爭性立項”攻關機制，推動研究院“自我造血、做強做優(yōu)”；實施24個“揭榜掛帥”項目并全程跟蹤、動態(tài)管理，18個項目完成進度超90%，抗靜電滾塑料、電容器膜等19個聚烯烴新產(chǎn)品牌號開發(fā)成功。公司聚烯烴新產(chǎn)品專用料占比突破65%，2022年差異化增效上億元。今年，鎮(zhèn)海煉化將全力攻堅關鍵核心技術，縱深推進科技體制機制改革，深化產(chǎn)業(yè)鏈上下游開放合作。今年鎮(zhèn)海基地計劃完成研發(fā)投入10億元以上，申請專利100件以上，統(tǒng)籌區(qū)域石化產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，深化產(chǎn)銷一體協(xié)作、物流一體優(yōu)化、能效一體提升，努力實現(xiàn)互利共贏、協(xié)同發(fā)展。