2009年，比亞迪在深圳坪山了建設了國內首個鋰電儲能電站。轉眼間，以鋰電為代表的電化學儲能在中國的歷史已有十年。十年里，行業幾經沉浮，充滿了波折與不易，一大批從業者和領軍企業推動儲能從示范走到了商業化的門檻前。

十年是一個節點，也是一個新的開始。十年的漫長積累，尤其在電動汽車的帶動下，鋰離子電池的成本下降超過了85%，儲能系統的度電成本僅為原來的三分之一。

“人們往往會高估一年的變化，也往往會低估十年的變化”。當下的儲能或許像星星之火一樣微弱，但是未來十年，儲能無疑將壯大起來，重塑整個能源產業格局。

在全球新能源浪潮下，儲能正成為能源革命的關鍵一環。在眾多新能源從業者看來，以光伏為代表的新能源還遠遠沒有達到它應有的高度，“新能源+儲能”會創造更大的奇跡。成本下降疊加需求上升，全球電化學儲能的發展正方興未艾。

反觀國內，中國儲能產業正在不斷喪失這一先發優勢。中國雖是動力電池第一大國，但中國的電池儲能市場應用遠未成熟，尤其是市場機制建設和政策驅動顯著落后于產業應用的速度。2018年，在電網主導下，雖然電網側儲能帶動整個市場呈現爆發式的增長，但困擾行業多年的問題并未得到有效解決，有些甚至愈演愈烈，我們稱之為“五座大山”。

一、政策風險

2017年底，自五部委聯合發布的首個儲能行業指導意見以來，儲能熱度前所未有。樂觀的市場預期引來一輪又一輪的“掘金者”，在一個只有數十億產值的狹小產業里，有大大小小上百家公司，在下游應用空間受限的情況下，儲能賽道日益擁擠。

兩年來，國家層面和各地方出臺的政策林林總總，但翻閱這些文件政策發現，重復性、雷同性過多，缺乏環環相扣、步步深入的遞進性和持續性。大多只是明確了儲能的“重要性”，沒有配套出臺可操作的“實用性”政策。以至于業界評論我國儲能處于廠商投資熱、研究評論熱、主管部門反應平淡的局面。

一些地方性的政策或規定更是讓人“眼花繚亂”，隔三差五的行政式調整讓投資者無所適從，儲能示范項目推進困難重重，有些地方政府為了拉動GDP要求配套投產，這些無疑加大了企業的生存壓力。

政策導向關乎產業大局和企業生死。就目前來看，當下的政策難以推動產業取得實質性成效。這兩年在儲能領域投入力度大的企業都不約而同地遭遇財務困境，尤其是“投資+運營”的發展模式都是儲能廠商在透支企業信用，增大了企業的運行風險。

從國外經驗來看，在促進電化學儲能規模化發展的過程中，政策刺激與市場化機制都不可缺少。在2017年8月底舉辦的中國儲能價格創新發展論壇上，國家發改委價格司相關人員曾表示，除了補貼，政府支持產業發展的手段有很多，比如財政、稅收、價格，都是比較普遍的政府支持的幾種方式。“我們贊同綜合采取財政、稅收、價格等手段來支持儲能發展。”如今又一年過去了，政策在哪里?

二、電改推進與市場機制

目前用戶側和可再生能源都面臨商業模式單一的問題，不少人將此歸結于當前的儲能的價格太高。在先有規模還是先降成本上，行業進入了“雞生蛋、蛋生雞”的死循環。

究其原因，儲能成本不是應用的障礙，機制才是。儲能有4-5種功能，甚至更多。在沒有公平的市場環境和按效果付費的價格機制下，儲能的多重應用價值無法得以充分體現。用中關村儲能產業技術聯盟理事長陳海生的話說，“相當于打了四五份工，只給一份工資”。

沒有好的機制，降成本無異于緣木求魚。據了解，在目前的電價水平下，用戶側項目已經到了利潤邊緣化的境地，很多項目甚至都是在虧本。

有業內人士認為，一味地降低成本將無法保證產品的質量，且容易引發后期的安全事故，對產業的健康發展非常不利。只有當市場具有一定規模后，企業自然會在競爭中帶動價格持續走低，產業方能進入良性循環的發展軌道。

當下，電力輔助服務市場和現貨市場在國內仍然處于初級建設階段，儲能可參與的空間依然有限。只有山西、蒙西、京津唐、廣東四地打開了火電儲能聯合調頻的市場空間，但參與調頻的主體仍是火電機組，離業界期盼的“獨立市場主體”地位還有差距。

目前，參與電力市場的各方正在進行博弈，儲能能否發揮其作用還是要看新電改推進最終的力度。如果新一輪電改不能建立一個有效的市場配置資源的能力，儲能只能在一些小的領域，發揮有限的輔助作用。

三、電網的定位與態度

作為2018中國儲能主力軍的電網側儲能卻在2019年遭受重挫。4月22日，隨著國家發改委《輸配電定價成本監審辦法(修訂征求意見稿)》出臺，電網公司將儲能納入輸配資產的愿望暫時落空。

意見出臺后，清華大學教授夏清曾給發改委寫了一封長信表達自己的異議。夏清認為，政策應該引導電網理性投資儲能，只有電網擁抱儲能技術，儲能才有未來。

“一刀切”的政策引發了很多爭議。支持者認為，電網公司將會更加聚焦電網主業，在其他非壟斷與電網相關的輔業進行全面市場化，從而進一步完善電力市場體制的建設。反對者認為，以往電力系統所有的規劃都是按照最大負荷來設計的，儲能在電網最大的價值在于替代尖峰。如果儲能不能進入輸配資產，只能逼迫電網來投資更多的變電站，造成更大的浪費，最終還是由全民買單。

據最新消息，國網上半年工作會上已經明確，電網側大規模儲能建設暫緩，本來已經規劃了多個大規模的電網側儲能，現在要全部停下來。

有多位業內人士認為，儲能最大的價值在電網側。盡管新能源、用戶側削峰填谷都會用到儲能技術，但只有電網可以把這幾個系統融合起來，尤其大規模儲能電站因其響應速度快和控制精準以及具有雙向調節等特性，能夠在調峰調頻等事關電網安全方面發揮重要作用。

“怕電網不來，又怕電網亂來。”恐怕是大多數儲能從業者的心態。儲能的價值需要電網認可，但又不希望電網介入太深。2018年，國家電網主導的電網側項目基本都由電網下屬公司來投資建設。與此同時，電網手握調度大權，引起其它市場主體對競爭不公的擔憂。

市場一份測算數據指出，電網側投資儲能，可將饋線改造擴容時限延緩3年，相比興建變電站，投資建設成本降低約30%左右。

2019年各地電網負荷屢創新高，如果用成本更小、價值和效率更高的儲能替代傳統的輸配電網，這部分價值該如何認定?如果由社會資本投資，電網是否愿意買單?成本又該如何疏導?不可否認的是，只有讓儲能進入電網，儲能的多方面價值才能得到最大程度的發揮，電網的一舉一動會在很大程度上決定行業未來的走向。

四、安全與標準

2018年以來，儲能界最關心的事情莫過于國內外電動汽車和儲能電站的起火事件。尤其是韓國儲能電站的起火事件，可以說是給各國敲響了“警鐘”。

儲能不安全，就不發展儲能了嗎?對于新鮮事物，行業內外得允許其有個試錯的過程。目前從事鋰電研發的有數十萬人，只要電動汽車還有存在價值，技術發展到一定階段，鋰電安全問題一定是可以解決的。

況且儲能電站的空間更大，解決的手段比電動汽車更多。“儲能對重量和體積不像電動車那樣敏感，儲能電站可以連接消防水源，實現安全可采取的措施更多，成本更少。”煙臺創為新能源創始人張立磊認為。

在創為新能源看來，儲能安全應該秉承“預防為主、防消結合”的原則，系統的設計必須要以絕對安全為目標。但在實踐過程中，消防系統仍處于邊緣地位。有些系統集成商為節省成本，仍然以犧牲安全代價壓低成本。由于消防系統只屬于儲能電站的一個配套系統，往往處于丙方或丁方的位置，無法要求或建議甲方按此種技術配置消防設施。

縱觀國內外的起火事故，筆者認為，中國儲能行業有三大問題需要反思：

首先，國家、行業協會及團體應該設立更多、更細致的標準來規范行業的發展，通過標準來提高行業準入門檻，將不合格的儲能廠商，清理出市場。

其次，國家或行業層面應該對國內儲能電站起火事故展開調查，向行業公開事故起因。事故的發生應該對行業起到警示借鑒作用，而不是成為以訛傳訛的工具，更不應該成為不同技術路線和競爭對手之間互相攻擊的手段。

再次，對于眾多業主和投資商來說，在市場良莠不齊的情況下，選擇有技術實力尤其在國外市場歷經考驗的系統集成商是更為合適的選擇。

五、融資等非技術成本

與光伏類似，儲能目前仍是草根推動的產業。企業資金儲備較為薄弱，基本上都面臨一定的資金壓力。

融資難成為儲能企業的另一座大山。比起風電、光伏，儲能沒有明確的一個國家政策的支持，銀行在進行項目融資時對主體授信要求較高，融資租賃作為一種創新融資手段，在儲能電站的資金來源中正扮演越來越重要的角色。

據華潤租賃有限公司內部人士介紹，融資租賃機構主流業務在于大型租賃項目，目前大部分商業化的儲能項目仍然偏小。針對盈利前景比較好的火電儲能聯合調頻項目，融資租賃的年利率在9%左右。

相比盈利前景較好的火電儲能AGC領域，用戶側儲能融資更是難上加難。在工商業電價不斷下降和系統集成能力參差不齊的情況下，不少用戶側項目投資收益低于預期。根據世界銀行官網公布的項目評估報告，早期儲能項目的平均財務回報在5%-7%之間。在當前的金融環境下，用戶側儲能項目很難得到金融機構的青睞。

此外，土地稅費、并網測試、電網接入、倒賣路條等各種中間費也無形拉高了儲能投資成本，這些稅費完全“吞噬”了企業本來稀薄的利潤。盡管非技術成本已經成為制約行業發展的主要因素之一，但是這一部分成本的降低，企業往往無能為力，只能寄希望于國家政策的調整和規范。

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